目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到(dao)2020年提出(chu)的裝配(pei)式建筑(zhu)占比目(mu)標 ”進行劃分，可以分為積極型，穩健型和遲緩型。

積極型

是指那些明確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上(shang)海(hai)、北京(jing)、山東、浙江、江西、四川等。

穩健(jian)型

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩(wen)步實現目(mu)標，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津、河(he)北、重慶、江(jiang)蘇、安徽、福建、湖北、廣(guang)東、廣(guang)西、貴州等。

遲緩型

是指沒有明確階(jie)段性目標或詳細(xi)目標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧、內蒙古、河(he)南、山(shan)西、新疆、陜西、寧夏、湖南、深圳(zhen)、云(yun)南、海(hai)南、青海(hai)等。

從 內容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持(chi)、財政補貼、專項(xiang)資金、稅費(fei)優惠(hui)、容積率(lv)、評獎、信貸支持(chi)、審批、消費(fei)引導、行業(ye)扶持(chi)等10個小類。

在 政策使用比例(li) 方面，稅(shui)費(fei)優惠政策超過90%，其次為用(yong)地支持、財政補貼和容積(ji)率均超過50%，最后依次是專項資金、信貸支持、行業扶持、審批、評獎、消費引導。

目前，全國(guo)31個省份(fen)均發(fa)布(bu)了相關的(de)激(ji)(ji)勵(li)政(zheng)(zheng)策(ce)，新疆(jiang)(jiang)的(de)激(ji)(ji)勵(li)政(zheng)(zheng)策(ce)類型最多(8項(xiang))，其(qi)次是(shi)四川(chuan)(chuan)省(6項(xiang))。全國(guo)政(zheng)(zheng)策(ce)激(ji)(ji)勵(li)平均為4項(xiang)，其(qi)中激(ji)(ji)勵(li)政(zheng)(zheng)策(ce)條款數量靠前的(de)省份(fen)依次是(shi)新疆(jiang)(jiang)、四川(chuan)(chuan)、黑龍(long)江、河南(nan)、湖南(nan)、內蒙(meng)古、江西、貴州、西藏等。

裝配式(shi)建筑(zhu)發(fa)展現(xian)狀分析(xi)

作為建筑工業化的發(fa)展重心(xin)，中(zhong)國裝(zhuang)配式(shi)建筑市(shi)場(chang)正迎來爆(bao)發(fa)式(shi)的增長機遇。在中(zhong)央(yang)政府的裝(zhuang)配式(shi)建筑發(fa)展計劃(hua)和激勵政策的引導下，各級省市(shi)紛紛開始了(le)裝(zhuang)配式(shi)建筑的發(fa)展熱潮。

我國裝(zhuang)配式建筑開工(gong)面(mian)積由2015年的7360萬平方米(mi)增長到(dao)2018年的2.9億平方米(mi)（占(zhan)新開工(gong)面(mian)積13.9%），復合增速達59%。

1、分區域看，華東(dong)地區一馬當先(xian)

落地速(su)度最快的地區為華東地區，其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占新開工面積比重達74%，浙江省新開工裝配式建筑5692萬平米，占全市新開工建筑面積達44%，江蘇省新開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占全省新開工面積比重達15%。

2、從企(qi)業看，國資(zi)建筑大佬占(zhan)據市場(chang)

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建筑工(gong)程施工(gong)總承包資質(zhi)（數量龐大）的建工企業均可承接相關建設工程，其中中國建筑、上海建工等經營市場位于東部發達地區的龍頭企業優先受益。

2017年，按PC裝(zhuang)配(pei)式(shi)建筑(zhu)(zhu)構件(jian)收入(ru)計(ji)，遠大住工(gong)是中國PC裝(zhuang)配(pei)式(shi)建筑(zhu)(zhu)構件(jian)市(shi)場的最(zui)大參與者，市(shi)場份額達到15.9%。

市場競爭對手包括大型國有(you)建筑企業(ye)(ye)、地方構(gou)件制(zhi)造企業(ye)(ye)和合(he)資構(gou)件制(zhi)造企業(ye)(ye)。其他主要參與者包括上海建工、中國建筑、北京住宅產業化集團、上海城建等。

3、未來，我(wo)國(guo)裝配式建筑市場規模可達萬億元(yuan)

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國(guo)裝配式(shi)建(jian)筑(zhu)市場規模分別可達(da)8000億元、9200億元和10000億元（建筑整體建安工程造價，含非裝配式建筑部分）。

不同類(lei)型的裝配式建筑發(fa)展現狀(zhuang)分

裝配(pei)式建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)是(shi)建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)工業化的綜合體現，其根據材料形態的不同，主(zhu)要(yao)可以分為三大類：裝配(pei)式混(hun)凝土(tu)結(jie)構建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝配(pei)式鋼結(jie)構建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)和裝配(pei)式木結(jie)構建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)。

1、PC發展一騎絕塵

目前(qian)，裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)混凝(ning)(ning)土結(jie)構建(jian)(jian)筑是中(zhong)國裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑的(de)主要形式(shi)，具有(you)(you)成(cheng)本相對低(di)、適用(yong)范圍(wei)廣等優勢，未來將繼(ji)續占(zhan)據裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑選型結(jie)構的(de)主導地位。以(yi)開(kai)工面積計算(suan)，在2017年所(suo)有(you)(you)在建(jian)(jian)裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑中(zhong)，預制混凝(ning)(ning)土裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑（PrecastConcrete，簡稱PC）占(zhan)比達(da)到60%，據frost&sullivan預測(ce)，2021年PC構件市(shi)場將達(da)179億元。

2、鋼結構(gou)+鋁制(zhi)迎來春(chun)天

1950年以(yi)來，根(gen)據我(wo)國(guo)(guo)粗(cu)鋼(gang)產量(liang)的(de)情況(kuang)，國(guo)(guo)家對鋼(gang)結(jie)構(gou)(gou)建(jian)筑的(de)政策歷經了(le)從“節(jie)約使用”到“大力推(tui)廣使用”的(de)演(yan)變歷程。受(shou)政策限制影響，我(wo)國(guo)(guo)鋼(gang)結(jie)構(gou)(gou)行(xing)業(ye)發(fa)展相對緩慢，促使我(wo)國(guo)(guo)房屋建(jian)筑結(jie)構(gou)(gou)體系(xi)形成(cheng)了(le)以(yi)混(hun)(hun)凝土(tu)結(jie)構(gou)(gou)為主(zhu)的(de)格(ge)局，過往培(pei)養的(de)土(tu)木工(gong)程專業(ye)人(ren)才也以(yi)研究混(hun)(hun)凝土(tu)結(jie)構(gou)(gou)居多。

相比之下，我國(guo)鋼結(jie)構(gou)快(kuai)速發(fa)展僅十(shi)幾年(nian)，鋼結(jie)構(gou)設(she)計(ji)人才多集(ji)中于(yu)(yu)冶金、機械等工業大院(yuan)，高水平的民(min)用鋼結(jie)構(gou)建(jian)筑設(she)計(ji)人才稀缺，這是制約發(fa)展的關鍵問(wen)題之一，導(dao)致(zhi)過去(qu)幾年(nian)裝配式建(jian)筑發(fa)展中預(yu)制混凝土結(jie)構(gou)（PC體系）處于(yu)(yu)領(ling)先位(wei)置。

但是這一情況在2019年迎來了新(xin)的轉變，2019年可以稱(cheng)之為鋼結(jie)構的元年。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼(gang)結構裝配式建筑政策推廣力(li)度(du)正在(zai)持續加大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提(ti)出(chu)開展鋼結構裝配(pei)式(shi)住宅建設試點，推(tui)動建立(li)成熟的(de)鋼結構裝配(pei)式(shi)住宅建設體系。

若2020年(nian)裝(zhuang)配(pei)式鋼結構占裝(zhuang)配(pei)式建筑比例由目(mu)前(qian)的(de)21%提升至(zhi)30%，則對應市場(chang)空間2355億元，2019-2020年(nian)平(ping)均增長率可(ke)達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來技(ji)術力量薄弱(ruo)、不(bu)考慮系統門(men)窗研究開發的(de)鋁合金制造企(qi)業將(jiang)面臨被淘汰的(de)可能(neng)。